Gerenciar indicadores
Os indicadores são as medidas que você acompanha dentro do DATAHILL para avaliar o desempenho e o progresso da sua empresa. Cada indicador pode representar um número-chave, como faturamento, quantidade de clientes ou taxa de conversão de vendas.
Dois tipos de dado em cada indicador
Cada indicador no DATAHILL armazena dois tipos de dados:
- Dados históricos (desempenho): os valores reais observados mês a mês, como faturamento mensal ou número de clientes ativos.
- Metas (targets): os valores-alvo definidos para cada período, que servem de referência para avaliar se o desempenho está dentro do esperado.
Essa separação permite comparar desempenho real versus meta em gráficos, relatórios e painéis, e também alimenta as recomendações de inteligência artificial do DATAHILL.
Granularidade dos dados
O DATAHILL armazena todos os dados de indicadores de forma consolidada por mês e ano. Cada registro corresponde ao valor de um indicador em um mês específico.
Visualização diária: Ao visualizar um gráfico histórico, é possível agrupar os dados por dia. Essa visualização acompanha a evolução dos valores ao longo do mês, registrando cada alteração realizada.
Exemplos práticos:
- O indicador Faturamento pode ter o valor de R$ 150.000 para o mês de janeiro de 2025, R$ 180.000 para fevereiro de 2025, e assim por diante.
- O indicador Clientes ativos pode ter o valor 320 para janeiro de 2025, 335 para fevereiro de 2025, etc.
- Se você importar dados de um arquivo com registros diários, o DATAHILL consolidará automaticamente os valores por mês.
Quando você visualiza um gráfico histórico ou cria um relatório, é possível consolidar os dados por trimestre ou ano. A forma como essa consolidação acontece depende da configuração Comportamento durante consolidação de cada indicador.
Tipos de indicadores
O DATAHILL permite criar dois tipos de indicadores:
Indicadores de preenchimento manual
São indicadores em que o valor é fornecido diretamente pelo usuário ou por integração com sistemas externos. Esse é o caminho mais comum para alimentar indicadores: sistemas como ERPs, CRMs e planilhas são conectados ao DATAHILL por meio de integrações, que atualizam os valores automaticamente.
Além da integração com sistemas, você também pode:
- Digitar valores diretamente no DATAHILL.
- Copiar e colar dados de planilhas.
- Importar arquivos CSV ou TXT por meio da importação de dados.
Esse tipo é ideal para informações que não dependem de cálculos automáticos, como:
- Número de colaboradores ativos no mês
- Quantidade de clientes em carteira
- Resultado de uma pesquisa interna
Indicadores calculados por fórmula
São indicadores cujo valor é calculado automaticamente a partir de outros indicadores que não são fórmula. Quando um indicador contido na fórmula é atualizado, o indicador de fórmula atualiza automaticamente — não é necessário recalcular manualmente.
Exemplos:
- Margem Bruta = Receita – Custo
- Taxa de Conversão = Vendas ÷ Visitas
- Ticket Médio = Receita ÷ Quantidade de Pedidos
Sintaxe de fórmulas
As fórmulas suportam quatro operações matemáticas: +, -, *, /. Use parênteses para definir a ordem das operações.
Para referenciar outros indicadores, use o nome entre chaves:
| Sintaxe | Descrição |
|---|---|
{Nome do Indicador} | Valor do indicador no mês atual (equivalente a {Indicador}.data(0)) |
{Nome do Indicador}.data(-6) | Valor de 6 meses atrás |
{Nome do Indicador}.goal(0) | Meta do mês atual |
{Nome do Indicador}.goal(-12) | Meta de 12 meses atrás |
Exemplo de fórmula válida:
({Receita Bruta} - {Custos}) / {Receita Bruta}
Uma fórmula não pode referenciar outro indicador que também seja fórmula. Se um indicador já participa da fórmula de outro, ele não pode ser convertido em fórmula.
Como criar um novo indicador
- No menu lateral, clique em Indicadores.
- Clique em Novo Indicador.
- Preencha os campos obrigatórios:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Indicador | Nome claro e objetivo que identifique o indicador. |
| Meta para o Indicador | Se o objetivo é Aumentar (ex.: faturamento) ou Reduzir (ex.: perda de cliente) o valor. Essa configuração também influencia a forma como as recomendações de IA do DATAHILL interpretam os resultados — ao definir que o objetivo é "aumentar", por exemplo, uma queda no valor será sinalizada como algo negativo. |
| Descrição | Campo interno para explicar o propósito do indicador. Você pode usar o botão Escrever descrição com IA para gerar uma sugestão automática. |
| Origem dos Dados | Anotação interna para registrar a fonte do dado (sistema externo, pesquisa, cálculo interno). Essa informação não é exibida em relatórios ou painéis. |
| Grupo | Grupo que organiza o indicador e facilita a navegação em relatórios e painéis. Se não existirem grupos, informe um nome para criá-lo na hora; se já existirem, selecione um existente ou use Outro para criar um novo. |
| Formato do Indicador | Defina como o dado será exibido (número inteiro, moeda, percentual ou decimal). |
| Valor do Indicador | Escolha entre Preenchimento manual ou Calculado por fórmula. |
| Comportamento durante consolidação | Define como o indicador será exibido quando os dados forem consolidados em períodos maiores (trimestral ou anual). |
| Proteção contra mudança | Quando Ativo, impede a exclusão do indicador e alterações na fórmula (se aplicável). Outros campos como nome e descrição podem ser editados normalmente. |
- Clique em Salvar dados.
Ao criar o primeiro indicador em uma empresa sem grupos, o DATAHILL cria automaticamente um grupo chamado Meu Grupo.
Comportamento durante consolidação
Essa configuração define como o indicador será exibido em relatórios e painéis com períodos consolidados (como trimestral ou anual).
Alguns indicadores devem ser somados ao longo do tempo, como receita ou volume de vendas. Outros representam uma posição em um momento específico, como clientes ativos ou número de colaboradores, e devem considerar apenas o último valor do período. Outros ainda devem ser representados pela média do período.
| Opção | Quando usar | Exemplo |
|---|---|---|
| Soma | Indicadores acumulados no período | Faturamento, volume de vendas, custos |
| Último valor | Indicadores de posição (estoque no momento) | Clientes ativos, número de colaboradores |
| Média | Indicadores de tendência suavizada | Ticket médio, tempo médio de atendimento |
Escolher corretamente essa opção garante que os dados sejam apresentados de forma consistente e evita interpretações incorretas nas análises.
Ações disponíveis para indicadores
Duplicar um indicador
Para criar uma cópia de um indicador existente:
- Na lista de indicadores, selecione o indicador desejado.
- Clique no menu Mais opções.
- Selecione Duplicar este Indicador.
O DATAHILL criará uma cópia com o nome seguido de " (Cópia)".
Favoritos
Para marcar um indicador como favorito, clique no ícone de estrela ao lado do indicador na lista. Você pode filtrar a lista para exibir apenas favoritos usando o botão Exibir somente favoritos.
Editar um indicador existente
- Na lista de indicadores, clique no indicador que deseja editar.
- Altere os campos desejados.
- Clique em Salvar dados.
Se você alterar o tipo do indicador (de manual para fórmula ou vice-versa), o DATAHILL exibirá um aviso confirmando a mudança, pois isso pode afetar análises existentes.
Excluir um indicador
- Na lista de indicadores, selecione o indicador desejado.
- Clique no menu Mais opções.
- Selecione Excluir.
Indicadores com proteção contra mudança ativa não podem ser excluídos. Além disso, se o indicador participa da fórmula de outro indicador, a exclusão será bloqueada.
Organizar indicadores em grupos
Os grupos permitem organizar os indicadores por contexto, facilitando a navegação em relatórios e painéis.
Os grupos são criados e reaproveitados diretamente no cadastro do indicador, no campo Grupo. Para renomear, excluir ou listar os indicadores de um grupo, use a página Gerenciar grupos de indicadores, acessada por link direto.
Definir o grupo ao criar ou editar um indicador
- No cadastro do indicador, localize o campo Grupo.
- O comportamento do campo depende dos grupos já cadastrados:
- Empresa sem grupos — o campo é exibido como texto livre. Ao salvar o indicador, o DATAHILL cria o grupo informado automaticamente.
- Empresa com grupos — o campo exibe a lista Selecione um grupo com os grupos existentes e a opção Outro. Selecione um grupo existente ou escolha Outro para informar um novo nome.
- Clique em Salvar dados.
Ao informar um novo nome, o DATAHILL cria o grupo automaticamente; se já existir um grupo com o mesmo nome, o existente é reutilizado. Não é preciso criar o grupo antes de cadastrar o indicador — ao salvar, o grupo informado já fica disponível para os demais indicadores.
Compartilhar ou restringir acesso a um indicador
O compartilhamento permite controlar quais usuários podem acessar cada indicador.
- Na lista de indicadores, selecione o indicador desejado.
- Clique no menu Mais opções.
- Selecione Compartilhar e Restringir.
- Na página Compartilhar Indicador, você verá a lista de usuários.
- Use o checkbox Todos os usuários para compartilhar automaticamente com todos, ou marque/desmarque usuários individualmente.
- Clique em Salvar dados.
Comportamento padrão do compartilhamento
- Ao criar um novo indicador, ele é automaticamente restrito ao criador.
- Para disponibilizar o indicador a outros usuários, você precisa acessar a página de compartilhamento e marcá-los.
- Se você remover seu próprio acesso ao indicador, o DATAHILL exibirá um alerta de confirmação.
O compartilhamento está disponível apenas em determinados planos de assinatura. Se a opção não estiver disponível, verifique seu plano em Planos e assinatura.
Os usuários receberão um email de notificação informando que o indicador foi compartilhado com eles.
Responsabilidades sobre o indicador
Você pode mapear quem acompanha e responde por cada indicador. O DATAHILL usa a classificação RACI para atribuir responsabilidades às pessoas certas dentro de cada contexto:
| Responsabilidade | Descrição |
|---|---|
| Responsável pela execução | Pessoa que atua diretamente na execução das atividades necessárias para alcançar o resultado esperado do indicador. |
| Responsável pelo resultado | Pessoa que responde pelo resultado do indicador e possui a responsabilidade final sobre seu desempenho. |
| Consultado | Pessoa que deve ser consultada para contribuir com informações, análises ou conhecimento antes de decisões relacionadas ao indicador. |
| Informado | Pessoa que deve ser mantida informada sobre a evolução, os desvios e as decisões relacionadas ao indicador. |
Definir essas responsabilidades ajuda a alinhar donos, direcionar ações e dar mais contexto ao agente de IA do DATAHILL.
Gerenciar as responsabilidades
- Na lista de indicadores, clique no indicador desejado.
- No detalhe do indicador, em Responsabilidades sobre o Indicador, clique em Gerenciar responsabilidades.
- Para cada usuário, selecione a responsabilidade desejada ou deixe Sem responsabilidade.
- Clique em Salvar dados.
Apenas Administradores e Gerentes podem gerenciar as responsabilidades. Os demais usuários podem visualizar o mapeamento conforme as permissões de acesso ao indicador.
Notificações por email
O DATAHILL envia notificações automáticas por email em algumas situações:
- Indicador compartilhado: quando um indicador é compartilhado com você.
- Nome alterado: quando o nome de um indicador que você acessa é modificado.
- Indicador excluído: quando um indicador que você acessa é excluído.
Além dessas notificações automáticas, o DATAHILL oferece notificações configuráveis para alertas de metas, tendências, recorde e resumos semanais. Saiba mais em Notificações por email.
Veja também
- Importar dados — adicione valores aos indicadores de preenchimento manual via integrações, arquivos ou copiar e colar.
- Visualizar gráficos — acompanhe a evolução dos indicadores ao longo do tempo.
- Relatórios — gere relatórios com os indicadores cadastrados.
- Painéis — organize indicadores em painéis personalizados.
- Gerenciar grupos de indicadores — crie, renomeie e exclua grupos de indicadores.
- Preferências de exibição — configure valores padrão para gráficos e relatórios.
- Planos e assinatura — verifique recursos disponíveis no seu plano.